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发布日期：2026-09-29 05:19 点击次数：145
证券代码：688066 证券简称：航天宏图
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息时间股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第六次临时受托科罚事务发扬
（2025 年度）
债券受托科罚东说念主
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二五年十一月
进击声明
本发扬依据《可调度公司债券科罚成见》（以下简称“《科罚成见》”）、
《航天宏图信息时间股份有限公司 2022 年度向不特定对象刊行可调度公司债券
之受托科罚公约》（以下简称“《受托科罚公约》”）、《航天宏图信息时间股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募露出书》（以下简称“《召募
露出书》”）等联系公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由
本次债券受托科罚东说念主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国
信证券对本发扬中所包含的从上述文献中引述的内容和信息未进行寂寥考证，也
不就该等引述内容和信息的真的性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何责
任。
本发扬不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举意见，投资者嘱咐联系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本发扬中的任何内容据以动作国信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本发扬所进行的任何动作或不动作，国信证
券不承担任何职守。
一、本次债券的核准文献及核准限制
航天宏图信息时间股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”、“发
行东说念主”）本次向不特定对象刊行可调度公司债券的决议及联系事项，一经 2022
年 5 月 20 日召开的第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年
第二次临时鞭策大会、2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议、2022
年 8 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。
字据中国证券监督科罚委员会出具的《对于应承航天宏图信息时间股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755 号），
公司向不特定对象刊行可调度公司债券 1,008.80 万张，每张面值为东说念主民币 100
元，按面值刊行。本次刊行所有这个词召募资金东说念主民币 100,880 万元，扣除刊行用度后，
内容召募资金净额为东说念主民币 99,137.42 万元。
经上海证券来往所自律监管决定书（[2022]348 号）应承，公司 100,880 万
元可调度公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简
称“宏图转债”，债券代码“118027”。
二、本次债券基本情况
（一）刊行主体
航天宏图信息时间股份有限公司。
（二）债券称号
（债券简称：宏图转债，债券代码：118027）。
（三）刊行限制
本次可调度公司债券的刊行限制为 100,880 万元。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按债券面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可调度公司债券期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 11 月 28
日至 2028 年 11 月 27 日。
（六）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第
四年 1.50%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（七）还本付息的期限和神色
本次刊行的可调度公司债券承袭每年付息一次的付息神色，到期退回未偿还
的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可调度公司债券抓有东说念主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：可转债昔时票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券承袭每年付息一次的付息神色，计息肇端
日为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时辰
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，
公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债抓有东说念主所得到利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限为自愿行终了之日（（2022 年 12 月 2
日，T+4 日）起满六个月后的第一个来往日（2023 年 6 月 2 日）起至可调度公
司债券到期日（2028 年 11 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的
第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（九）转股价钱
本次刊行的可调度公司债券启动转股价钱为 88.91 元/股。
狂放本发扬出具日，本次刊行的可调度公司债券现时转股价调节为 40.94 元
/股。
（十）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十一）评级情况
字据中诚信海外信用评级有限职守公司出具的《中诚信海外对于调降航天宏
图信息时间股份有限公司主体及联系债项信用等第的公告》（信评委公告
[2025]364 号），公司主体信用等第为 BBB，评级瞻望为负面，债项信用等第为
BBB。
三、本次可转债首要事项具体情况
中诚信海外信用评级有限职守公司于 2025 年 11 月 11 日出具了《中诚信国
际对于调降航天宏图信息时间股份有限公司主体及联系债项信用等第的公告》
（信评委公告[2025]364 号），将公司主体信用等第由 BBB+调降至 BBB，守护
评级瞻望为负面；将“宏图转债”的信用等第由 BBB+调降至 BBB。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
国信证券动作本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，奉行
债券受托科罚东说念主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，已选拔定
期及不依期首要事项裸露教唆、风险核查等口头督促刊行东说念主切实保险债券抓有东说念主
利益，字据监管条目出具本临时受托科罚事务发扬，并就刊行东说念主主体信用等第和
可转债信用等第下调事项教唆投资者关怀。特此提请投资者关怀本次债券的联系
风险，并请投资者春联系事项作念出寂寥判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天宏图信息时间股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券第六次临时受托科罚事务发扬（2025 年度）》之盖印页）
债券受托科罚东说念主：国信证券股份有限公司
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